群智咨詢首席分析師李亞琴
中國的消費電子產品產量占據了全球的大部分份額，隨著OLED面板的需求不斷增加，中國將成為世界上最大的OLED應用市場，未來隨著OLED面板成本的下降和產能的提升，OLED產業將得以快速發展，OLED產業化的機會離我們很近。但由于技術研發能力不足，國內面板廠商所需的原材料仍依賴進口等原因，OLED離我們還有點距離。在中國國際OLED產業大會上，群智咨詢首席分析師李亞琴從OLED全產業鏈以及市場角度用數據詳細分析了OLED離我們的距離。
李亞琴首先詳細分析了OLED的現狀，她認為柔性OLED確認為是下一代顯示技術的革新，業界對柔性OLED充滿期待。近幾年全球主要面板廠商如三星、LG Display、BOE以及和輝光電等都推出了各自的柔性OLED產品。產業現狀從產能上看，2015年增速45%，主要是由LG的8.5代線LCD產能調轉成OLED所貢獻。2016年設備投資改造放緩，進入低潮期。2017-2018年會逐步攀升，2018年設備投資達到高峰，所以年度成長率可達到54%；從絕對量上看，2018年AMOLED產能面積增速將超過年產能1000萬平方米，其中包含LTPS與大尺寸OLED；從結構來看，未來增長主要來自LTPS，即手機產品的AMOLED產能。在全球OLED產能占比中，雖然未來幾年全球AMOLED投資屢創高峰，但占比仍然較低。2018年如果有高世代AMOLED產能加入，預計2019年面積占比才會突破10%。到2020年應是11-12%。由于AMOLED的投資重點是手機產品，龍頭面板廠商投資的重點更多在于產能和技術的升級，因此這對絕對總量的貢獻并不會太明顯。
李亞琴稱目前AMOLED面板市場呈現出一個最為典型的特征，即賣方市場。2016年群智咨詢預測全球AMOLED LTPS面板銷售金額大概120億美金，預計占整個顯示面板銷售額約10%-11%。隨著產能增加以及產品結構提升，預計到2020年會逐步走高，2020年將達到170億美金絕對值。AMOLED產能投資屢創高峰，但銷售額并沒有很大提升。
至于OLED離我們有多近，李亞琴認為有三個方面，一是市場；二是投資；三是成本差。從市場上看，到今年Q4，中國智能手機市場AMOLED滲透率會接近三成；在全球滲透率略低，約20%。從全球來說，蘋果可能在2018年大量使用AMOLED面板，加速產業布局；在中國市場，OPPO是最重要的參與者，而且三星最近幾年也在中國市場積極推動AMOLED面板。
OLED離我們很近的第二點是投資。從全球手機的產能看， 2018年AMOLED大概達到40%，2020年占比將接近50%。因良率及最終出貨原因，2020年更為準確的占比應該在40%-45%之間。AMOLED增長迅速，投資火熱。
第三，成本很近。AMOLED成本下降速度很快。從成本結構來講，由于原理和結構不同，AMOLED材料成本占比比LCD低很多。LCD材料成本約占6成，但AMOLED占40-45%。其次就是折舊和攤提，約占AMOLED成本的30%。而且隨著龍頭企業在早期投資AMOLED產線折舊即將結束，意味著AMOLED成本也會快速下降，逐漸接近LCD ，甚至低于LCD的成本。屆時，LCD產業將面臨著怎樣維持自身競爭力的挑戰。
OLED離我們很遠的原因，李亞琴認為有多方面，一是柔性技術、二是專利、三是設備和材料、四是人才。從柔性技術上來講，固定曲率的柔性顯示已實現量產，在2018年之前，李亞琴認為技術發展走向應該是圍繞固定曲率面板進行規格改善、規格提升、良率提升。因此在未來幾年固定曲率AMOLED將在市場上逐漸趨向主流化。但從另外一個角度看，這也就意味著可折疊的AMOLED屏幕不會那么快到來。李亞琴稱真正可折疊的OLED應該在2018年以后才會進入我們的生活。所以柔性顯示離我們不是很近。
第二，專利。國內面板廠商都沒有量產柔性屏幕，一旦量產會在國際市場面臨專利問題。三星的專利遠超其他所有面板廠商，達1萬件以上。因此，國內發展OLED面板事業晚，進入專利壁壘高。
第三，設備跟材料。在整個OLED制程當中，核心的材料、主體發光材料、傳輸材料等幾乎都由外資壟斷，占據了全球AMOLED材料80%以上份額，如美國的UDC、陶氏，日光出光、興產等。如何跟這些材料廠實行更緊密的合作共同開發，樹立市場規格，這是未來面臨的重要問題。而且這個過程將會非常漫長而艱難。
第四，人才。目前國內OLED人才多來自海外，韓國日本已經有非常堅實的人力資源基礎。
李亞琴最后總結表示：一，我們應了解目前OLED發展的現狀，保持適度積極的投資，并且投資應跟產品開發、產業鏈建設相匹配；二，AMOLED在未來幾年將會快速成長，但在絕對產能占比中仍然很低，中國產業應繼續維持LCD生命力，并且不斷尋找在壟斷、賣方市場的AMOLED市場中，我們自身的定位。
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