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　　最近半年，隨著面板廠商持續(xù)調(diào)控產(chǎn)能稼動率，在面板供應(yīng)面積持續(xù)下降的背景下，面板價格景氣度有望走上上行通道，近日傳出面板廠商已通知客戶將調(diào)漲電視面板價格。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，從2月下旬開始，各尺寸電視面板價格均有不同程度的上漲，目前面板廠商醞釀漲價至今年6月份，但由于市場需求并沒有完全復(fù)蘇，故一切存在變數(shù)。

　　價格拐點有望確立

　　在終端消費需求疲軟、行業(yè)低價競爭的背景下，液晶面板產(chǎn)業(yè)自2021年下半年開啟的漫長下行周期。尤其是TV面板，其在這波下行周期中虧損率最高，去年二三季度已相繼跌破現(xiàn)金成本和材料成本。直到去年10月，各個尺寸的TV面板價格才止跌企穩(wěn)，并在隨后兩個月略有上漲。

　　當(dāng)前，正處于行業(yè)傳統(tǒng)淡季，市場需求疲軟，但得益于面板廠商嚴(yán)控稼動率，全球LCD TV面板供應(yīng)面積持續(xù)下降，而電視面板廠商也正在醞釀漲價。

　　有消息稱，京東方等中國大陸面板大廠已通知客戶將調(diào)漲電視面板價格。Omida謝勤益對筆者表示，“電視面板價格于2月開始上漲，每個月上漲2-5元美元不等。”

　　中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏則指出，面板價格反彈主要是供應(yīng)端維持穩(wěn)定產(chǎn)出，2月下旬，小尺寸電視面板將上漲1-2美元，大尺寸電視面板則有機會調(diào)漲6-10美元。

　　其進一步指出，“目前電視面板價格仍低于現(xiàn)金成本，導(dǎo)致相關(guān)廠商TV面板業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，因此，面板廠堅決控產(chǎn)以推動價格的上漲，以實現(xiàn)各尺寸價格突破現(xiàn)金成本，從而達到盈利狀態(tài)。”

　　隨著廠商持續(xù)控制產(chǎn)能稼動率，行業(yè)庫存已經(jīng)回到健康水平。TCL科技董秘對筆者表示，“庫存水平其實在過去的半年，特別是在去年九月份大量去庫存以后，TV面板的庫存水平一直處于健康的水準(zhǔn)。雖然個別廠商可能庫存上會有所不同，但整體庫存情況我認為是健康偏低的。”

　　民生證券指出，當(dāng)前行業(yè)庫存下降至2022年高點的一半，面板廠庫存進入健康水位。下游三星等主流TV品牌廠庫存全面進入健康水位，面板價格看漲行情下各廠拉貨意愿強烈。

　　而在原廠/渠道庫存相對健康的基礎(chǔ)上，浙商證券稱大陸電視廠商已經(jīng)開始追加訂單采購目前超低價的電視面板，要沖刺今年海內(nèi)外電視銷售，除此之外，三星電子、樂金電子等一線電視廠商也計劃在第二季回補庫存。

　　同時，在良好需求承接和低庫存背景下，面板廠挺價意愿明顯。從價格來看，部分尺寸價格仍低于行業(yè)現(xiàn)金成本，在集中度較高的競爭格局下，面板廠商對價格主導(dǎo)能力提升，且LGD 關(guān)廠使得產(chǎn)出邊際減少，大陸廠商價格話語權(quán)增強。

　　浙商證券表示，“LCD面板價格將于2月下旬迎來拐點，二季度有望持續(xù)上行。”

　　Q2或迎來量價齊升

　　得益于目前的低庫存態(tài)勢，今年二季度，隨著行業(yè)由淡轉(zhuǎn)旺，LCD產(chǎn)品將有望迎來量價齊升。DSCC預(yù)計，如果面板廠商一季度的開工率維持低位，庫存調(diào)整持續(xù)，液晶電視面板價格從3月到二季度將延續(xù)逐步上漲的態(tài)勢。

　　而在出貨量方面，由于電視面板需求復(fù)蘇可期，Omdia預(yù)估今年第2季將出現(xiàn)年增19%的強勢反彈，其中，50吋和更大尺寸為主的屏幕訂單將達1.614億臺或年增率8%。若今年相關(guān)采購計劃得以實現(xiàn)，市場將恢復(fù)到2020年采購量的高峰，或比過去四年的平均水平高出3%。

　　廖騫表示，“從整體來講，Q2進入旺季開始，一定會迎來一輪比較持續(xù)的上漲。往后幾年新增的產(chǎn)能幾乎沒有，所以從TV面板來看，一定會進入一個相對平穩(wěn)期，按季節(jié)不同變化的狀態(tài)。最近半年，頭部幾家公司都嚴(yán)格保持著和市場需求相匹配的稼動率，并沒有對稼動率進一步開放。這也是過去三、四個月就向下游展示了維穩(wěn)市場的決心，所以現(xiàn)在來看，面板從Q2開始放量，且價格開始上漲，我認為應(yīng)該是比較明確的狀態(tài)。”

　　不過，由于終端市場需求并未完全復(fù)蘇，而面板價格也存在不確定性。業(yè)內(nèi)人士也對筆者表示，“TV面板價格將從2月下旬開始上漲，3月份將進一步上漲，目前面板廠商醞釀漲價至今年6月份，但由于市場需求并沒有大增，故一切存在變數(shù)。從以往來看，長的越快越多，其下跌也會更快的。”

　　奧維睿沃近期也表示，從宏觀環(huán)境看，2023年全球經(jīng)濟增長放緩、高通脹的持續(xù)性、以及國際性體育賽事的缺席，都將對全球TV需求產(chǎn)生影響，其預(yù)測，2023年全球TV出貨規(guī)模同比下降1.3%。

　　從終端情況看，國際電視品牌大客戶2022年財報出現(xiàn)赤字，且對2023年的出貨預(yù)期相當(dāng)不樂觀，消化高端面板能力下降。加之部分品牌面臨老產(chǎn)品急需清倉去化的壓力，所以，LCD TV面板漲價仍存在較大的阻力。

　　目前，LCD TV面板供需雙方的價格博弈仍在持續(xù)，面板廠為避免2023年內(nèi)出現(xiàn)價格低位長期橫盤的L型走勢，至少將控制稼動率在70%左右水平，并持續(xù)至今年三季度。