上游材料等配套產(chǎn)業(yè)將迎爆發(fā)式增長(zhǎng)
我們得到的信息顯示，TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）未來5年將占據(jù)整個(gè)顯示器市場(chǎng)近90%的份額，而LCD產(chǎn)業(yè)上游材料具有高盈利高附加值的特點(diǎn)，因此我們預(yù)計(jì)，中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)上游材料等配套產(chǎn)業(yè)將迎爆發(fā)式增長(zhǎng)。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Displaysearch預(yù)測(cè)，2015年全球FPD（平板顯示）產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1480億美元，出貨面積將占所有顯示器件的98%，其中TFT-LCD面板產(chǎn)值將達(dá)1337億美元，占FPD產(chǎn)業(yè)的91%。目前，全球正在擴(kuò)建或籌建中的平板顯示生產(chǎn)線主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板）生產(chǎn)線，其生產(chǎn)線折舊年限均在10年以上，但AMOLED的生產(chǎn)線規(guī)模相對(duì)還非常小，這決定了未來十年平板顯示仍以TFT-LCD為主導(dǎo)，到2020年TFT-LCD仍將是主流的顯示技術(shù)。
研究顯示，TFT-LCD的上游材料具有高盈利高附加值的特點(diǎn)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)有一個(gè)著名的理論叫做微笑曲線。微笑曲線兩端朝上，在產(chǎn)業(yè)鏈中，高附加值部分體現(xiàn)在兩端，即材料供給和銷售，毛利率可以達(dá)到50%以上。處于中間環(huán)節(jié)的制造附加值最低，毛利率在-25%～30%之間，獲得的附加值最低，產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)較大。因此，就TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力而言，玻璃基板、液晶、背光源等上游材料公司具有顯著的高盈利高附加值的特點(diǎn)。
調(diào)查表明，2009年以來，中國(guó)進(jìn)入了大尺寸TFT-LCD面板的投資高峰。僅2009年投資或擬投資的LCD面板生產(chǎn)線就多達(dá)7條，參與投資的企業(yè)有京東方、龍騰光電、中電熊貓、TCL、創(chuàng)維、LGD、三星等。我們預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)面板和終端產(chǎn)品的快速發(fā)展和擴(kuò)張，上游材料等配套產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長(zhǎng)機(jī)遇。
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