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　　臺(tái)股今(9)日再度回測(cè)月線，一早跌約0.24%，市場(chǎng)討論昨天鴻海(2317-TW)董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘的談話。而萬(wàn)寶投顧投資總監(jiān)蔡明彰分析時(shí)提到了，郭董談話是再度凸顯了臺(tái)灣供應(yīng)鏈涌向大陸現(xiàn)實(shí)，而個(gè)股股價(jià)隨著財(cái)報(bào)已陸續(xù)提前反映。

　　蔡明彰分析時(shí)說(shuō)，郭董昨反問(wèn)「為什麼不能用華為網(wǎng)通設(shè)備」？這番話投資人可以謹(jǐn)慎思考，事實(shí)上，華為在美國(guó)歐洲很多地方不見(jiàn)得行得通，而在臺(tái)灣，就供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，隨著全球品牌與產(chǎn)業(yè)變化，臺(tái)灣許多科技業(yè)早已成為大陸品牌代工的供應(yīng)鏈一環(huán)。

　　他補(bǔ)充，但這些跡象隨著財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐，在個(gè)股股價(jià)已陸續(xù)提前反映。隨著首季財(cái)報(bào)發(fā)布將進(jìn)入尾聲，現(xiàn)在看起來(lái)首季那些「做歐美生意的好像都中看不中用」。

　　為何如此說(shuō)？他指出，有些個(gè)股在題材上講得很漂亮但財(cái)報(bào)沒(méi)亮點(diǎn)，比如TESLA供應(yīng)鏈來(lái)看，F(xiàn)-貿(mào)聯(lián)(3665-TW)去年首季股價(jià)在約40元上下單季EPS就有1.3元、而今股價(jià)到了150元上下，單季EPS卻衰退到1.26元，還有許多做蘋果機(jī)殼與號(hào)稱甚麼藍(lán)寶石基板的就不一一點(diǎn)名了，投資人自己應(yīng)該謹(jǐn)慎與理性思考，這些被貼上蘋果、臉書(shū)、TESLA、谷哥伙伴的個(gè)股本益比從過(guò)往10倍拉高20倍以上，但都是表像，而且這些外國(guó)CEO看起來(lái)都不是佛心來(lái)的，一對(duì)外宣布品牌銷售量要增加，又回頭對(duì)供應(yīng)鏈砍價(jià)的情況屢見(jiàn)不鮮，最后這些題材仍是回歸到財(cái)報(bào)上究竟有無(wú)實(shí)質(zhì)的落袋！

　　另一方面，他指出，若正面來(lái)思考，聯(lián)發(fā)科(2454-TW)正是深入中國(guó)大陸白牌市場(chǎng)且其能提供一整套的完整解決方案才能做出成績(jī)來(lái)，從供應(yīng)鏈涌向大陸現(xiàn)實(shí)來(lái)思考，驅(qū)動(dòng)IC旭曜(3545-TW)硅創(chuàng)(8016-TW)也是如此。