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　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告，2024年Q1，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為56.5M片，同環(huán)比分別上漲1.3%和11.3%；出貨面積達41.0M平方米，同比上漲9.6%，環(huán)比上漲5.6%。

　　出貨量的微幅增長來自于面板廠的高出貨預期，和面板買手提前應對即將到來的體育營銷，以及針對面板漲價的預判這供需雙方的共識和共鳴。

　　出貨面積的增速大于出貨量，則反映了面板出貨平均尺寸向上升級的趨勢。Q1全球液晶電視面板的平均尺寸為49.3英寸，較去年同期增加了1.9英寸。不過，和去年第四季度相比下降了1.3英寸，環(huán)比下降的原因主要是相對去年第四季度，Q1中小尺寸的需求得以釋放，50英寸及以下產(chǎn)品的出貨總量環(huán)比增長20.8%。整體來看，平均尺寸圍繞50英寸短期內會上下波動，長期呈螺旋式上升。

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國電視市場品牌第一季度出貨報告》，今年第一季度，在全球電視市場的領先區(qū)域，中國市場85英寸及以上電視的銷量呈現(xiàn)翻倍式增長。預測2024年全年，中國市場中，85英寸及以上的超大板電視銷量將達到313萬臺，同比增長51%，市場份額達到8.2%；其中98英寸及以上的電視銷量（不含激光電視）將同比增長65%。

　　區(qū)域格局上，今年第一季度，中國大陸電視面板三強為穩(wěn)定市場而減產(chǎn)，并在2月歲修2周，因而在全球市場的份額隨之下降。

　　Q1大陸系四家面板廠的出貨總量為3739萬片，同比下降5.3%，合并市占率為66.2%，同比下降4.6個百分點。盡管當季份額下降，但是全球液晶電視面板行業(yè)的話語權仍然由中國大陸廠商牢牢掌握。

　　陸系面板廠的產(chǎn)能大幅調控之下，日韓系面板廠成為最大受益者。第一季度，日韓系面板廠的合并市占為13.4%，同環(huán)比分別提升4.2和1.4個百分點。LGD（樂金顯示）廣州工廠產(chǎn)能逐步恢復，Q1平均稼動率超過70%；Sharp在第一季度的產(chǎn)量和出貨量穩(wěn)定增長，兩大工廠合并出貨量同環(huán)比分別大幅增長48.2%和23.9%。

　　洛圖科技（RUNTO）預測，從2024年起，全球面板行業(yè)將開始不止一起事件的新一輪并購重組，最終面板產(chǎn)業(yè)的重心將進一步向大陸聚集。

　　臺系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達）在今年第一季度的合并市占為20.4%，小幅上升；合并出貨量同環(huán)比分別增長3.3%和10.2%。

　　2024Q1 全球液晶電視面板市場區(qū)域結構及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　統(tǒng)計范圍內，全球八大面板廠出貨漲跌各半，其中同比增長的有：日韓系Sharp（夏普）和LGD（樂金顯示），臺系AUO（友達）和大陸系CSOT（華星光電）。

　　全行業(yè)唯一的頭部（年出貨5000萬片以上）廠商是BOE（京東方），第一季度出貨約1320萬片，同比下降6.0%，環(huán)比增長11.0%，市場份額為23.4%，同比下降1.8個百分點。若在今年能夠成功收購LGD廣州LCD工廠，月產(chǎn)能將增加至少180K大板，繼續(xù)引領全球大尺寸LCD TV面板行業(yè)。

　　頸部陣營的年出貨在3000-5000萬片，CSOT（華星光電）、HKC（惠科）和Innolux（群創(chuàng)）三家面板廠排名穩(wěn)定。

　　其中，大陸面板廠CSOT和HKC第一季度分別出貨約1150萬片和930萬片，同比一增一降，CSOT增長1.4%，HKC下降8.4%，兩者市占率分別為20.4%和16.5%。

　　臺系面板廠Innolux（群創(chuàng)）第一季度出貨約770萬片，同比下降5.8%；市占率為13.7%，較去年同期下降1.0個百分點。

　　變革后的腰部陣營出現(xiàn)斷檔，腰部廠商集體轉為長尾陣營（年出貨1500萬片左右）。日系廠商Sharp（夏普）在第一季度的出貨量約為440萬片，同環(huán)比分別大幅增長59.6%和24.7%，同環(huán)比增幅居行業(yè)第一，市占率達到7.9%，同比提升2.9個百分點。

　　臺系廠商AUO（友達）出貨量約380萬片，同環(huán)比分別增長28.5%和4.1%，市占率為6.7%。

　　只有一條G8.6產(chǎn)線的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨量約340萬片，同比下降14.8%。

　　韓系廠商LGD廣州工廠在去年初產(chǎn)能減半，目前投片量已有顯著恢復，第一季度出貨量約310萬片，同環(huán)比分別大幅增長34.6%和22.8%。

　　在終端市場基本面難以出現(xiàn)明顯復蘇的背景下，當前的尾部陣營工廠仍面臨巨大挑戰(zhàn)，積極求變才有更多機會：產(chǎn)品轉型縫隙市場、或窄眾客戶和新型場景，要不則是主動退出或接受并購。

　　LGD廣州工廠大概率在年內完成出售；夏普SDPJ和SDPC停產(chǎn)和出售的消息紛紛揚揚。進入4月，群創(chuàng)光電生產(chǎn)小尺寸模組的南京廠關停，而生產(chǎn)電視的佛山廠也將會調整，上海廠和寧波廠將轉型車用產(chǎn)品。

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

　　來源：洛圖科技（RUNTO）