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根據(jù)TechInsights移動(dòng)團(tuán)隊(duì)的最新研究，2024年第三季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)3.8%，達(dá)到3.077億部，這已經(jīng)是連續(xù)四個(gè)季度保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。然而，與前三個(gè)季度相比，增長(zhǎng)率已放緩至低個(gè)位數(shù)。全球智能手機(jī)批發(fā)收入同比增長(zhǎng)3.5%，達(dá)到982億美元。智能手機(jī)批發(fā)平均售價(jià)（ASP）連續(xù)四個(gè)季度呈下降趨勢(shì)，同比下降0.3%。

智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇在很大程度上是由新興市場(chǎng)需求的激增推動(dòng)的。非洲中東地區(qū)、中拉丁美洲和亞太地區(qū)取得了顯著成果，成為復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿ΑＯ啾戎拢袞|歐地區(qū)由于地緣政治緊張局勢(shì)而呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。北美地區(qū)則出現(xiàn)了高個(gè)位數(shù)下滑，而西歐地區(qū)則實(shí)現(xiàn)了溫和的年增長(zhǎng)率。

2024年第三季度，三星以近19%的市場(chǎng)份額位居全球智能手機(jī)市場(chǎng)榜首。蘋(píng)果(AAPL.US)以17%的市場(chǎng)份額位居第二。小米(01810)、OPPO（包括一加）和vivo占據(jù)其余前五名的位置，隨后是傳音、聯(lián)想-摩托羅拉、榮耀、Realme和華為。在前十大供應(yīng)商中，榮耀、傳音(688036.SH)、三星和OPPO（包括一加）的出貨量呈下降趨勢(shì)，其余六家廠商均實(shí)現(xiàn)了年增長(zhǎng)率。

圖一：2024年第三季度全球智能手機(jī)出貨量和市場(chǎng)份額

來(lái)源：TechInsights無(wú)線智能手機(jī)戰(zhàn)略（WSS）頻道

三星全球智能手機(jī)出貨量為5770萬(wàn)部，占據(jù)了近19%的市場(chǎng)份額，低于一年前的20%。該公司智能手機(jī)出貨量同比下降3%，表現(xiàn)遜于整體市場(chǎng)和許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。除中東歐和非洲中東地區(qū)外，三星在其他所有地區(qū)都出現(xiàn)了年度下滑。在成熟市場(chǎng)和印度的表現(xiàn)也是喜憂(yōu)參半，這是由于來(lái)自蘋(píng)果和一些中國(guó)領(lǐng)先品牌的競(jìng)爭(zhēng)加劇。此外，新推出的Z Flip 6由于零售價(jià)格較高、硬件升級(jí)較少和渠道促銷(xiāo)不足而未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三星本季度的智能手機(jī)批發(fā)平均售價(jià)（ASP）表現(xiàn)穩(wěn)定，但利潤(rùn)率有所下降，這主要?dú)w咎于較高的元件成本和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。該公司在中拉丁美洲、中東歐和非洲中東地區(qū)排名第一，在北美和西歐排名第二。

蘋(píng)果iPhone本季度全球出貨量為5240萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)12%。占據(jù)了17%的市場(chǎng)份額，較一年前的16%增加一個(gè)百分點(diǎn)。除北美地區(qū)（加拿大市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟）外，蘋(píng)果在所有主要地區(qū)和市場(chǎng)的出貨量均實(shí)現(xiàn)年度增長(zhǎng)，這主要得益于iPhone 15和舊款iPhone機(jī)型的大幅價(jià)格折扣。蘋(píng)果在中國(guó)的下滑趨勢(shì)已在本季度終止。蘋(píng)果iPhone在中國(guó)的出貨量同比增長(zhǎng)2%，與2024年第二季度下降8%相比有所改善。我們認(rèn)為，iPhone 15系列和舊款iPhone機(jī)型的大幅價(jià)格折扣，以及第三方對(duì)新推出的iPhone 16系列的強(qiáng)勁渠道促銷(xiāo)，幫助該公司在全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)中改善了本季度的表現(xiàn)。在北美地區(qū)，蘋(píng)果保持了領(lǐng)先地位，但出貨量同比下降2%。相比之下，蘋(píng)果在西歐地區(qū)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)率（同比增長(zhǎng)17%）。日本的表現(xiàn)也有所改善（同比增長(zhǎng)15%）。印度（同比增長(zhǎng)48%）和其他新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)尤為顯著。

小米繼續(xù)保持第三名的位置，全球出貨量為4280萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)3%，占據(jù)14%的市場(chǎng)份額。值得注意的是，這家中國(guó)廠商已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而，本季度的增長(zhǎng)率已大幅放緩至低個(gè)位數(shù)。中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)（同比增長(zhǎng)13%）超出了預(yù)期，這主要得益于紅米K70系列和小米14系列的健康需求。在其他地區(qū)（除中拉丁美洲外）和印度的表現(xiàn)仍然疲軟。我們認(rèn)為，庫(kù)存調(diào)整是導(dǎo)致增速放緩的主要原因之一。這種模式將在接下來(lái)的幾個(gè)季度中繼續(xù)存在。在印度，小米本季度以17%的市場(chǎng)份額位居第二（僅次于vivo），略低于一年前的水平。在中國(guó)，小米的增長(zhǎng)率達(dá)到兩位數(shù)，排名前三。

OPPO（包括一加）超越vivo和傳音（包括Tecno、Infinix和itel），本季度位居第四。這兩個(gè)品牌的合計(jì)出貨量為2770萬(wàn)部，年增長(zhǎng)率與去年同期持平，市場(chǎng)份額為9%。OPPO品牌出貨量為2420萬(wàn)部，同比下降7%；一加品牌出貨量為350萬(wàn)部，同比下降22%。對(duì)于一加而言，北美和西歐地區(qū)的需求疲軟，以及印度市場(chǎng)的下滑趨勢(shì)持續(xù)，是導(dǎo)致其業(yè)績(jī)不佳的主要原因。相比之下，OPPO品牌則受益于傳音在印度和亞太地區(qū)其他新興市場(chǎng)的勢(shì)頭減弱，成功實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

vivo全球智能手機(jī)出貨量在本季度達(dá)到2760萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%，占據(jù)9%的市場(chǎng)份額，位列第五。本季度，vivo在亞太地區(qū)以16%的市場(chǎng)份額位居榜首，較一年前的14%有所提升。vivo在中國(guó)和印度市場(chǎng)同時(shí)蟬聯(lián)兩季度榜首。IQOO系列的健康需求、Y系列在低端市場(chǎng)的穩(wěn)健表現(xiàn)以及X系列在高端市場(chǎng)的性能提升共同為公司帶來(lái)了穩(wěn)健的業(yè)績(jī)。除中國(guó)和印度外，vivo在亞太地區(qū)的多個(gè)新興市場(chǎng)（如泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓等）也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。然而，其他地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模仍處于起步階段。鑒于目前部分新興市場(chǎng)渠道庫(kù)存積壓，預(yù)計(jì)該公司未來(lái)幾個(gè)季度可能難以維持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

傳音（包括Tecno、Infinix和itel）滑落至第六位，將第五名的位置讓給了vivo。這三個(gè)品牌全球智能手機(jī)總出貨量為2510萬(wàn)部，同比下降5%，市場(chǎng)份額從一年前的9%降至本季度的8%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，而itel品牌則專(zhuān)注于價(jià)格更低的功能手機(jī)市場(chǎng)。該公司繼續(xù)在印度和歐洲面臨高通和飛利浦提起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟帶來(lái)的阻力。同時(shí)，在印度和其他新興市場(chǎng)，低端4G和5G領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，主要來(lái)自vivo、小米、聯(lián)想-摩托羅拉和Realme等品牌的競(jìng)爭(zhēng)。

聯(lián)想-摩托羅拉以5%的市場(chǎng)份額升至第七位，出貨量同比增長(zhǎng)26%，除中拉丁美洲外的所有地區(qū)均呈現(xiàn)健康增長(zhǎng)。在中拉丁美洲，該品牌繼續(xù)面臨來(lái)自小米、榮耀和Realme等新興中國(guó)品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。本季度，聯(lián)想-摩托羅拉收購(gòu)日本富士通開(kāi)始顯現(xiàn)成效。我們估計(jì)，聯(lián)想-摩托羅拉和富士通（Arrows）品牌智能手機(jī)在日本合計(jì)出貨量近70萬(wàn)臺(tái)，使該公司首次躋身日本市場(chǎng)前四名（僅次于蘋(píng)果、谷歌和夏普）。在北美地區(qū)，聯(lián)想-摩托羅拉穩(wěn)居第三位，市場(chǎng)份額增至12%，創(chuàng)第三季度歷史新高，這得益于其在預(yù)付費(fèi)市場(chǎng)的堅(jiān)實(shí)產(chǎn)品組合。本季度，該公司在印度的強(qiáng)勁勢(shì)頭也得以延續(xù)，出貨量翻了一番多。

榮耀的出色韌性有所減弱，將第七名的位置讓給了聯(lián)想-摩托羅拉，以接近5%的市場(chǎng)份額跌至第八位。其智能手機(jī)出貨量為1500萬(wàn)部，同比下降6%。本季度，榮耀近70%的出貨量來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，但出貨量下降了11%，不敵vivo和小米等品牌。榮耀在海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭本季度也有所放緩。

Realme保持第九位，市場(chǎng)份額近5%。2024年第三季度，其出貨量同比增長(zhǎng)6%，主要增長(zhǎng)來(lái)自中東歐、拉丁美洲和非洲中東地區(qū)。在中歐和非洲中東地區(qū)，Realme穩(wěn)居前五名。然而，其在中國(guó)和印度的表現(xiàn)依然參差不齊。

華為排名第十，本季度智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)15%，但增速較前幾季度大幅放緩。在中國(guó)市場(chǎng)，其出貨量同比增長(zhǎng)19%，與蘋(píng)果并列第五位。雖然Mate 60 Pro的需求依然旺盛，但Pura 70系列的表現(xiàn)并未達(dá)到預(yù)期。此外，中國(guó)市場(chǎng)的折疊屏整體需求降溫，也對(duì)華為本季度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生了不利影響。華為未在海外市場(chǎng)更新產(chǎn)品線，導(dǎo)致全球業(yè)績(jī)平平。即將在11月發(fā)布的Mate 70系列備受矚目。然而，鑒于iPhone在中國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)定表現(xiàn)和宏觀經(jīng)濟(jì)前景不佳，我們對(duì)Mate 70系列能否復(fù)制一年前Mate 60 Pro的成功持懷疑態(tài)度。

在全球十大品牌中，有四個(gè)品牌（三星、OPPO（包括一加）、傳音和榮耀]）的出貨量同比下降，其余品牌均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2024年第三季度，聯(lián)想-摩托羅拉以最高的26%的同比增長(zhǎng)率領(lǐng)跑，其次是vivo（同比增長(zhǎng)25%）、華為（同比增長(zhǎng)15%）和蘋(píng)果（同比增長(zhǎng)12%）。排名前十的八家中國(guó)品牌合計(jì)出貨量同比增長(zhǎng)6%，超過(guò)年增長(zhǎng)率為4%的整體市場(chǎng)。然而，我們注意到，中國(guó)品牌的增速較之前幾個(gè)季度已大幅放緩，符合我們的預(yù)期。

TechInsights預(yù)測(cè)，2024年全年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)5%。2025年，增長(zhǎng)率將降至2%。地緣政治因素、經(jīng)濟(jì)不確定性以及元器件價(jià)格上漲將繼續(xù)拖累全球智能手機(jī)市場(chǎng)，并對(duì)智能手機(jī)制造商的可持續(xù)性和盈利能力構(gòu)成阻力。預(yù)計(jì)蘋(píng)果和三星將在2025年繼續(xù)保持前兩名。即將發(fā)布的iPhone SE（2025）將助力蘋(píng)果明年登頂榜首。華為在5G領(lǐng)域的回歸將繼續(xù)重塑2025年及以后的中國(guó)和全球智能手機(jī)市場(chǎng)，但復(fù)蘇之路可能會(huì)在每個(gè)季度都出現(xiàn)起伏和不平衡。