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　　硅基OLED是在硅背板（CMOS驅(qū)動）上制造OLED器件，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與面板產(chǎn)業(yè)的融合產(chǎn)品，特征為超小尺寸、超高像素密度（PPI）、高亮度，能夠削弱“紗窗效應(yīng)”，高度契合AR、VR等近眼顯示新場景。

　　圖源：奧雷德招股書

　　蘋果的MR頭顯曾一度為硅基OLED（Micro OLED）的發(fā)展打開想象空間，頭部企業(yè)紛紛入局。由于硅基OLED技術(shù)難度大，門檻極高，目前能穩(wěn)定量產(chǎn)的公司屈指可數(shù)。全球范圍內(nèi)，SONY、LGD處于第一梯隊(duì)，國內(nèi)京東方、視涯科技基本位于第二梯隊(duì)。SONY是全球硅基OLED的主要供應(yīng)商，是蘋果MR的供應(yīng)商，韓廠三星、LG Display（LGD）預(yù)計(jì)2024年加入蘋果MR供應(yīng)鏈。LGD正與SK海力士等半導(dǎo)體公司合作研發(fā)用于MetaXR（延展實(shí)境）裝置。三星今年5月以2.18億美元價格收購美國硅基OLED顯示器制造商eMagin。此外，它正在忠清南道牙山建設(shè)一條微型OLED試產(chǎn)線，并通過與三星電機(jī)組成專業(yè)團(tuán)隊(duì)，致力于為三星電子開發(fā)XR設(shè)備。同時，國內(nèi)企業(yè)投擴(kuò)產(chǎn)熱情不減，主要面向消費(fèi)市場。

　　國內(nèi)Micro OLED廠商布局情況

　　今年6月6日，千呼萬喚始出來，蘋果發(fā)布了研發(fā)7年的首款MR頭顯Apple Vision Pro，但3499美元（近25000元）的價格有點(diǎn)讓人“下不去手”“看不上眼”。蘋果Vison Pro的物料成本在1500美元左右，其中兩片硅基OLED顯示屏成本占據(jù)了近一半，約700美元。9月，分析師郭明錤稱蘋果MR頭顯在2024年的出貨量為40-60萬臺，而早在6月初，集邦咨詢更是預(yù)計(jì)僅有約20萬臺，都明顯低于市場預(yù)期的100萬臺。這無疑為硅基OLED的發(fā)展蒙上了一層陰霾。

　　圖源：Apple官網(wǎng)

　　來源：Wellsenn XR

　　10月31日，京東方發(fā)布公告稱，決定終止對“對云南創(chuàng)視界光電增資并建設(shè)12英寸硅基OLED項(xiàng)目”募集資金10億元投入，并將資金變更至“京東方第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目”資本性支出。京東方表示，由于硅基OLED行業(yè)處于快速發(fā)展前期，技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，公司基于對技術(shù)工藝和市場需求不斷變化的風(fēng)險考慮，尚未安排項(xiàng)目第二階段及第三階段啟動。“京東方第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目”主要為VR顯示面板、Mini LED直顯背板等高端顯示產(chǎn)品，其中VR顯示面板主要采用LTPO技術(shù)。京東方的“改張易弦”無疑加劇了行業(yè)對硅基OLED未來不確定性的擔(dān)憂。

　　資料來源：京東方公告

　　AR/VR雖然受到越來越多人關(guān)注，但發(fā)展依然緩慢。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四季度下降，出貨量同比下降44.6%。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度國內(nèi)VR消費(fèi)級市場低迷，銷量合計(jì)10.0萬臺，同比銷量下滑28.9%，環(huán)比下滑35.5%。11月7日，字節(jié)跳動旗下XR業(yè)務(wù)部門PICO舉行了一場全員會議，10分鐘時間宣布了組織架構(gòu)調(diào)整、人員變動等大量信息，此次變動裁員300余名員工。關(guān)于此次調(diào)整，PICO坦承目前XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）行業(yè)仍處于早期探索階段，在產(chǎn)品體驗(yàn)、用戶習(xí)慣、生態(tài)建設(shè)等方面面臨著諸多挑戰(zhàn)。

　　資料來源：CINNO Research

　　XR的發(fā)展不會一蹴而就，XR顯示的技術(shù)路線之爭自然持續(xù)。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年XR頭顯用面板以Fast-LCD為主，占比高達(dá)94%。年初有消息稱，蘋果和Meta正在國內(nèi)尋找Micro LED微顯示器件，并已在多家公司下了數(shù)筆訂單，用于AR眼鏡的概念驗(yàn)證（POC）。Micro LED在對比度、反應(yīng)性、壽命、省電等諸多性能表現(xiàn)上優(yōu)于硅基OLED，但目前Micro LED處于發(fā)展初期，存在全彩化技術(shù)瓶頸，巨量轉(zhuǎn)移工藝成熟度不足，難以量產(chǎn)，還有許多挑戰(zhàn)待克服。但是，未來Micro LED發(fā)展成熟后，存在替代硅基OLED市場的可能，除非硅基OLED足夠便宜。

　　圖源：AR圈

　　總的來看，硅基OLED目前面臨需求下行以及潛在技術(shù)路線的競爭，前路曲折。不過，水大魚大，XR行業(yè)的未來無疑是光明的，IDC預(yù)測市場將在2024年反彈，同比增長46.8%，PICO也表示對行業(yè)“充滿信心”，硅基OLED仍被認(rèn)為是未來XR顯示的主流路線之一，企業(yè)需要在行業(yè)發(fā)展的“山重水復(fù)”中修煉內(nèi)功，在Micro LED技術(shù)尚未成熟時攻城掠地，活下來才能“柳暗花明”。

　　文章來源：深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究部